В тихом провинциальном городке, где главным событием недели была дискотека в местном ДК, случилось невообразимое. После одного из таких вечеров бесследно исчезла Катя, дочь всесильного секретаря райкома партии. Никто ничего не видел и не слышал. В тот же самый вечер, на окраине, в скромном домике, произошло жестокое убийство. Хозяина, одинокого мужчину по фамилии Сомов, нашли на месте преступления. Оба дела, словно роковое стечение обстоятельств, ложатся на стол капитана милиции Алексея Журова — принципиального и уставшего от провинциальной рутины опера.
Казалось бы, всё очевидно: нашёл убийцу — раскрыл и дело о пропаже. Но чем глубже Журов копает, тем больше понимает, что эти события — лишь верхушка айсберга. Показания не сходятся, местная элита во главе с отцом пропавшей девушки давит, торопя с обвинительным приговором Сомову, а в городе витает страх, который чувствуется кожей. Капитан начинает подозревать, что исчезновение Кати и окровавленный нож в доме Сомова — части одной чудовищной мозаики, ключ к которой кто-то очень не хочет, чтобы он нашёл.